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鹏爱医疗纳斯达克上市 欲跻身医美头部企业?

发布人:admin    发布时间:2019-10-28

10月25日消息,鹏爱医疗正式在纳斯达克主版挂牌上市。股票代码为“AIH”,共发行250万股,总股本为7083.87万美元,每股发行价12.00美元。

根据此前披露的招股说明书,鹏爱医疗美容在此次IPO中计划发行250万股美国存托股票(ADS),发行区间为每股ADS11至13美元,每股ADS相当于3股普通股,最高募资金额为3743万美元,CANTOR、海通国际和质数资本担任此次IPO的联席主承销商。

鹏爱医疗成立于1997年,主营业务为外科医疗美容和非外科医疗美容,以及牙科美容和其他一般医疗服务。外科医疗美容包括眼科手术、隆鼻、隆胸、吸脂等,非外科医疗美容具体可分为微创治疗和激光治疗。其中,非外科美容医疗为鹏爱医疗最大的收入来源,在2016年-2018年分别贡献了51.0%、47.5%和49.1%的收入。

鹏爱医疗2016-2018年盈利趋势图



其实,早在2014年,鹏爱医疗就曾准备在港股上市。目前,鹏爱医疗已有21个线下美容医疗中心(包括19个全资或控股中心),遍布中国大陆、香港和新加坡的15个城市。在关注线下业务的同时,鹏爱医疗也随着互联网的热潮开始了一些线上的探索,比如今年8月份与新氧签署了战略合作协议。

鹏爱医疗的上市或许与中国美容市场的火热有关。Frost&Sullivan数据显示,中国美容医疗服务市场总额的复合年增长率为23.6%,从2014年的521亿元人民币增长至2018年的1217亿元人民币,预计到2023年将增长至3601亿元人民币,而2018-2023年的复合年增长率为24.2%。

尽管中国美容市场很火热,但是并不代表所有的美容企业都那么容易挣钱。目前医美市场的客户越来越讲究个性化。千篇一律毫无特色的“网红脸”早就不符合大众审美,甚至会被吐槽“丑”。不仅如此,很多客户在选择医院时会很重视医院的专业性,来规避“莆田系”的风险。因此,提升知名度和可信度是医美行业站稳脚跟的第一步,而上市这一举动对提升其知名度有很大帮助。以新氧为例,从新氧上市后第一份财报来看,仅2019年第一季度,新氧季度盈利就实现50%的同比增长。足以可见上市带来的影响力。

上市一方面会使鹏爱医疗在知名度上得到提升,另一方面,上市募集到的资金将会利于其快速扩张,抢先成为医美行业的头部企业。如果鹏爱医疗能够成为医美行业的头部企业,自然会更容易得到客户的信赖,树立其在行业中的权威性。由于鹏爱医疗本身规模扩张就比较快,上市带来的资金也将有利于其进一步扩大规模。因此,鹏爱医疗如果能够打响上市第一炮,并且成为头部企业,以后很可能在医美行业中分得大块蛋糕。